בואו נדבר

תכנון פרישה

תכנון פרישה נכון – העתיד מתחיל עכשיו

תכנון פרישה נכון – העתיד מתחיל עכשיו

תכנון פרישה הוא שלב קריטי בחיים שדורש קבלת החלטות מושכלות כדי להבטיח ביטחון כלכלי ושקט נפשי לשנים הבאות. מתכנן פרישה המתמחה בתכנון פרישה יכול לסייע בהבנה מעמיקה של הזכויות, בתיאום בין מקורות ההכנסה, ובהתאמת ההחלטות המשפטיות והפיננסיות לצרכים האישיים של כל לקוח.

פגישת יעוץ

 מיצוי זכויות והטבות

סקירה מקיפה של כלל הזכויות הפנסיוניות, קצבאות, קרנות ותגמולים, כולל בדיקת זכאות לפטורים והטבות מס בפרישה.

ייעוץ בנוגע למשיכת כספים

ליווי בתכנון נכון של אופן ומשיכת הכספים – קצבה חודשית או סכום חד-פעמי – תוך אופטימיזציה של מס ותזרים עתידי.

תיאום בין מקורות הכנסה

עזרה בשילוב נכון בין פנסיה, ביטוח לאומי, חסכונות פרטיים והשקעות – כדי להבטיח רציפות והיגיון כלכלי לאורך זמן.

הכנה משפטית לפרישה

סיוע בעריכת מסמכים משפטיים רלוונטיים – כגון ייפוי כוח מתמשך, צוואות, והסכמים מול בני משפחה – מתוך ראייה עתידית מקיפה.

להגשת מועמדות

מלאו את הטופס לנמען אליכם